Fin de l’Initiative céréalière de la mer Noire : implications pour l’Afrique subsaharienne

Le retrait de la Russie, le 17 juillet, de l’Initiative céréalière de la mer Noire (BSGI en anglais) a suscité des craintes de réduction des exportations de blé et d’autres produits essentiels vers les pays en développement, ainsi que d’autres perturbations du marché.

L’accord sur les céréales, en place depuis près d’un an, a eu des avantages indéniables pour les marchés mondiaux et la sécurité alimentaire. En pleine guerre, il a permis à l’Ukraine d’exporter 33 millions de tonnes (t) de céréales et d’autres produits agricoles de ses ports de la mer Noire, la plupart allant vers les pays en développement. Le BSGI a également contribué à une baisse des prix internationaux des produits de base et a contribué à maintenir l’approvisionnement alimentaire mondial.

La fin du BSGI présente un moment d’incertitude pour les pays importateurs de céréales d’Afrique subsaharienne (ASS). La Russie, cherchant à réfuter les critiques internationales de son retrait de BSGI, a affirmé que les avantages de l’accord pour les pays en développement, en particulier en Afrique, étaient surestimés. S’exprimant lors d’un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 27 juillet, le président Vladimir Poutine a déclaré que la  Russie était prête à remplacer les exportations de céréales ukrainiennes vers l’Afrique et a proposé de fournir au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Érythrée 25 000 à 50 000 tonnes de céréales gratuites chacun au cours des trois à quatre prochains mois.

Comment la guerre et le BSGI ont-ils affecté l’important commerce mondial des céréales avec l’Afrique subsaharienne, un élément clé de la sécurité alimentaire régionale ? Dans cet article, nous utilisons une nouvelle source de données sur le commerce international pour examiner les impacts de la guerre sur les exportations de blé russe et ukrainien vers l’Afrique subsaharienne, ainsi que les exportations d’autres régions, et les effets possibles de nouvelles interruptions.

Importance des exportations de blé vers l’Afrique subsaharienne

Bien que le blé ne soit pas un aliment de base majeur dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, il reste une source importante de calories dans de nombreux pays, en particulier pour les consommateurs urbains. La plupart de ces pays dépendent fortement des importations pour répondre à la demande de blé. Dans les années qui ont précédé la guerre, qui a débuté en février 2022, les exportations de blé de la Russie et de l’Ukraine avaient considérablement augmenté; en 2021, ils représentaient un tiers des importations totales de blé en Afrique subsaharienne. De 2013 à 2017, les exportations de blé de la Russie et de l’Ukraine vers l’Afrique subsaharienne (y compris le Soudan) ont doublé, puis sont restées stables à environ 8,5 millions de tonnes de 2017 à 2021 (figure 1). Les exportations vers l’Afrique subsaharienne ont représenté en moyenne environ 6% des exportations totales de blé de l’Ukraine au cours des années civiles 2019-2021 et environ 18% des exportations totales de blé Russe au cours de la même période.

Figure 1

La consommation de blé en Afrique subsaharienne varie considérablement d’une région à l’autre. Contrairement à l’Afrique du Nord, où le blé peut représenter entre 30% et 45% de la consommation quotidienne de calories par habitant (Figure 2), le blé est une source de nourriture moins importante dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne. Les exceptions sont l’Afrique australe (où le blé représente de 15% à 30% du total des calories quotidiennes) et certaines parties de l’Afrique de l’Est. Le blé représente une très faible part des calories quotidiennes dans les pays enclavés d’Afrique centrale et de l’Ouest (<5%), en particulier en dehors des zones urbaines, où les céréales locales (mil et sorgho) et les tubercules sont des sources plus importantes de consommation calorique.

Figure 2

En dehors de l’Afrique de l’Est et australe, la majeure partie de l’Afrique subsaharienne a des conditions défavorables pour la culture du blé. En conséquence, la majorité des pays d’Afrique subsaharienne importent la quasi-totalité de leurs approvisionnements en blé (Figure 3). Les exceptions sont l’Éthiopie, le Rwanda, l’Afrique du Sud et la Zambie, où la production nationale de blé répond à une grande partie des besoins alimentaires nationaux. Et avec l’essor des pays de la région de la mer Noire en tant que principaux exportateurs de blé, l’Afrique subsaharienne était devenue de plus en plus dépendante de l’Ukraine et de la Russie pour une part importante des importations de blé avant la guerre (Figure 4).

Figure 3

Figure 4

Impacts de la guerre sur l’approvisionnement en blé de l’Afrique subsaharienne

L’évaluation de l’impact de la guerre sur les exportations de blé vers l’Afrique subsaharienne est compliquée par le manque de données commerciales fiables. En début 2022, la Russie a cessé de rendre compte de ses exportations vers les systèmes de données internationaux, notamment COMTRADE de l’ONU. Dans le même temps, de nombreux pays africains importateurs de produits alimentaires déclarent les volumes et les origines des importations de blé avec de longs délais. Enfin, une comparaison des données communiquées par les pays importateurs et les pays exportateurs révèle des écarts qui nécessitent une analyse minutieuse.

Compte tenu de ces lacunes dans les données, nous nous tournons vers une nouvelle source de données qui fournit des informations en temps réel sur les expéditions de céréales dans le monde compilées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et le Conseil International des Céréales (CIC) et disponibles via un nouveau tableau de bord. Ces données sont mises à jour toutes les deux semaines. Sur les figures 5 à 7 ci-dessous, nous présentons les données disponibles jusqu’au 30 juin 2023, couvrant presque toute la période pendant laquelle le BSGI était en vigueur. Les données sur les expéditions semblent fournir une approximation raisonnable des données commerciales traditionnelles. Par exemple, les données relatives aux expéditions indiquent que la Russie a exporté 4,5 millions de tonnes de blé vers l'Afrique subsaharienne au cours de la campagne de commercialisation allant de juillet 2021 à juin 2022, soit un volume similaire aux exportations déclarées pour l'année civile 2021, comme le montre la figure 1.

Les données sur les expéditions suggèrent que les exportations mondiales de blé vers l’Afrique subsaharienne ont diminué de près de 7% (-1,4 million de tonnes) au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023 par rapport à l’année précédente (figure 5), la majeure partie de cette baisse étant due à la réduction des exportations de l’Ukraine et de la Russie. Au cours de la même période, les exportations totales de blé de la Russie vers l’Afrique subsaharienne ont diminué d’environ 13% (-600 000 tonnes) et les exportations de blé de l’Ukraine vers l’Afrique subsaharienne ont diminué de 55% (-870 000 tonnes). Cela reflète le fait que, bien que le BSGI ait eu un impact, l’Ukraine se heurtait toujours à des obstacles importants pour exporter du blé et d’autres produits de base. En revanche, les exportations du reste du monde sont restées pratiquement inchangées.

Figure 5

La Russie a exporté plus de blé vers l’Afrique de l’Est en 2022-2023 qu’en 2021-2022, mais moins vers d’autres parties de l’Afrique subsaharienne et donc moins globalement vers l’ensemble de la région (Figure 6). Les exportations de l’Ukraine vers l’Afrique subsaharienne en 2022-2023 se sont limitées à l’Afrique de l’Est (reflétant en grande partie les exportations du Programme Alimentaire Mondial par le biais de l’Initiative céréalière de la mer Noire). Pourtant, même ces totaux étaient en baisse de 31% par rapport à 2021-2022.

Dans l’ensemble, les exportations de blé du reste du monde ont donc partiellement compensé la baisse des exportations de blé de la Russie et de l’Ukraine dans les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Australe et d’Afrique Centrale, mais ont diminué en Afrique de l’Est. Dans l’ensemble, les exportations mondiales de blé vers l’Afrique ont diminué dans toutes les régions, mais surtout en Afrique de l’Ouest (en baisse de 1 million de tonnes et représentant 70% de la baisse des exportations totales de blé vers l’Afrique subsaharienne).

Figure 6

Conclusion

Une grande partie de la rhétorique relative la fin de l’Initiative céréalière de la mer Noire s’est concentrée sur la perte potentielle des exportations vers l’Afrique subsaharienne, mais notre analyse suggère que les impacts probables sur les importations de blé seront faibles et se feront largement sentir par la hausse des prix mondiaux. Les exportations de blé de l’Ukraine vers l’Afrique subsaharienne entre 2022 et 2023 se sont largement limitées aux expéditions du Programme Alimentaire Mondial vers l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan et la Somalie. La fin du BSGI signifie probablement que ces expéditions vers l’Afrique subsaharienne pourraient être considérablement réduites en 2023.

Pour la Russie, les effets sont moins clairs. Les prévisions du département américain de l’Agriculture, du Conseil international des céréales et du projet de système d’information sur les marchés agricoles montrent que les exportations de blé russe se poursuivent pour la campagne de commercialisation 2022-2023, conformément aux données sur les  expéditions présentées ci-dessus; cependant, la majeure partie de la récente augmentation des exportations du pays est allée au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, laissant l’Afrique subsaharienne avec des approvisionnements plus faibles. Les données sur les expéditions suggèrent que les pays d’Afrique de l’Ouest ont peut-être été les plus touchés par cette situation précaire, car les baisses des exportations de la Russie et de l’Ukraine n’ont été que partiellement compensées par les exportations d’autres fournisseurs. Il reste à voir si la Russie tiendra ses engagements de fournir plus de blé à l’Afrique subsaharienne en 2023-2024.

La fin du BSGI a déclenché une période de nouvelles perturbations sur les marchés mondiaux des matières premières et dans les pays qui dépendaient des exportations de blé de la Russie et en particulier de l'Ukraine. Bien entendu, pour de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, le blé représente une source de calories quotidiennes moins importante qu'en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans de nombreux pays d'Asie centrale. La hausse des prix de la farine et du pain pèsera sur les ménages, en particulier dans les zones urbaines, mais la moindre dépendance à l'égard des importations dans l'ensemble des régimes alimentaires signifie que ces ménages seront plus à l'abri des hausses de prix que les ménages où la consommation de blé représente une part beaucoup plus importante des régimes alimentaires.

Joseph Glauber est chercheur principal à l’Unité Marchés, commerce et institutions (MTI) de l’IFPRI ; Soonho Kim est Data Manager Senior à l’Unité MTI; Elsa Olivetti est assistante de recherche à l’Unité MTI; Rob Vos est directeur de MTI. Les opinions sont celles des auteurs.