La crise russo-ukrainienne menace la sécurité alimentaire du Nigeria, mais offre des opportunités potentielles pour les secteurs des engrais et de l'énergie

La hausse actuelle des prix des principales denrées alimentaires sur le marché mondial reflète presque celle de la crise alimentaire de 2008, ce qui constitue une menace mondiale pour la sécurité alimentaire. La situation est particulièrement grave en Afrique, où la pandémie de COVID-19 et maintenant la crise russo-ukrainienne ont mis en évidence la vulnérabilité des systèmes alimentaires à des chocs majeurs, notamment dans des pays comme le Nigéria qui dépendent fortement des importations des principaux aliments de base tels que le riz et le blé.

Avec la flambée des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale et l'interruption des approvisionnements en blé, en huile et en autres produits en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Nigéria est confronté à un certain nombre de menaces pour sa sécurité alimentaire déjà précaire. Étant donné que plus de 50% des aliments consommés par les ménages nigérians sont achetés, l'inflation des prix alimentaires menace de plonger de nombreuses personnes dans une situation d'insécurité alimentaire plus grave. En particulier, la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de blé peut entraîner des prix élevés et des problèmes d'approvisionnement. Dans le même temps, cependant, la capacité du Nigéria à produire d'autres produits clés - notamment des engrais et du gaz naturel - pourrait lui permettre de tirer parti des perturbations du marché mondial dues à la crise.

Dans cet article, nous examinons comment les perturbations de l'approvisionnement en blé et la flambée des prix causée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine peuvent exacerber l'insécurité alimentaire au Nigéria, et nous explorons également les opportunités potentielles du pays dans le secteur émergent des engrais et les industries énergétiques.

La situation de la sécurité alimentaire au Nigéria

Le Nigeria est particulièrement vulnérable à la flambée actuelle des prix alimentaires mondiaux. Avec une population de près de 217 millions d'habitants (environ 15% de la population africaine), le Nigéria est le pays le plus peuplé et la plus grande économie d'Afrique. Cependant, comme la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, le Nigeria présente des taux de pauvreté élevés, avec 42,6% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage de 33% et le double défi de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë (Ecker et al., 2021), avec 35% des enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance, selon l'Enquête Démographique et de Santé du Nigéria.

Le Nigeria est l'un des dix pays comptant le plus grand nombre de personnes en situation de crise alimentaire, selon le Rapport Mondial 2022 sur les Crises Alimentaires : 12,94 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë en octobre-décembre 2021 (l'analyse du rapport porte sur 21 des 36 États du pays, ainsi que sur le Territoire de la Capitale Fédérale). Comme le montrent les études de l'IFPRI (Andam et al., 2020 ; Abay et al., 2021 ; Amare et al. 2021 ; Balana et al., 2020) sur les effets du COVID-19 sur la sécurité alimentaire au Nigéria, les chocs induits par le COVID-19 ont exacerbé la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire des ménages nigérians.

Importations de blé du Nigéria (2016-2020)

Le Nigeria est un énorme consommateur et importateur de produits à base de blé. Selon la Banque Centrale du Nigeria (CBN en anglais), le blé est la troisième céréale la plus consommée au Nigéria après le maïs et le riz, la production nationale ne représentant que 1% des 5 à 6 millions de tonnes de blé consommées chaque année. Comme le montre la figure 1, le Nigéria a importé du blé pour une valeur de plus de 2,15 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 40% par rapport à l'année précédente, et s'est classé quatrième importateur mondial de blé après l'Égypte, la Chine et la Turquie en 2020, faisant de cette denrée le poste le plus important de la facture d'importation après les produits pétroliers (essence et diesel) et le produit alimentaire le plus importé au Nigeria (Bureau National de Statistiques (NBS en anglais), 2021). La Russie était la deuxième source d'importation de blé en 2020 (401 millions de dollars), derrière les États-Unis (518 millions de dollars).

Figure 1

La dépendance du Nigeria à l'égard des importations ne devrait pas diminuer de sitôt, en raison de problèmes fondamentaux tels que la faible adoption des technologies agricoles (qui permettraient d'améliorer les rendements), la lenteur des progrès en matière de recherche et de développement agricoles, et les chocs tels que les catastrophes climatiques et les conflits armés. Par exemple, la production nationale de cultures de base, notamment de céréales, n'est pas en mesure de répondre à la demande alimentaire intérieure ; 99% du blé consommé au Nigéria est importé, et sur les 7 millions de tonnes de riz consommées annuellement, 2 millions de tonnes proviennent de l'étranger par la contrebande, en partie à travers les frontières terrestres - malgré l'interdiction officielle d'importer du riz au Nigeria.

Ainsi, la sécurité alimentaire du pays était vulnérable à la volatilité des prix alimentaires mondiaux avant même le début de la pandémie de COVID-19 et la récente crise russo-ukrainienne. Cette vulnérabilité s'explique par le fait que le Nigeria continue de s'appuyer sur l'interdiction et la restriction des importations pour encourager la production alimentaire nationale, ce qui entraîne généralement une hausse des prix des produits alimentaires importés et locaux (Banque Mondiale, 2022).

La hausse des prix du blé et ses conséquences sur la sécurité alimentaire au Nigéria

La hausse des prix à la suite de la pandémie a constitué un problème majeur. Les données de la Banque Mondiale/NBS Nigeria - COVID-19 Enquête Nationale Téléphonique Longitudinale 2020 montrent que les prix des aliments ont connu une hausse rapide immédiatement après le début de la pandémie. En mars 2021, l'inflation des prix des produits alimentaires de base a atteint 23%, le niveau le plus élevé des deux années précédentes (NBS, 2021), et des données récentes du Bureau National des Statistiques du Nigéria (NBS en anglais) montrent que l'inflation des prix alimentaires s'est poursuivie en mars 2022.

Des résultats récents utilisant des données mensuelles complètes et à long terme sur les prix des denrées alimentaires ont montré que des augmentations significatives des prix pour tous les produits alimentaires sélectionnés pendant la pandémie, par exemple, les prix du riz et du blé importés ont augmenté de 41% et 21%, respectivement (Amare et al., 2022).

Figure 2

La figure 2 montre l'évolution des prix du blé au niveau national et en moyenne dans les six zones géopolitiques du Nigéria. Les niveaux et la dispersion des prix du blé avant la pandémie étaient relativement stables. Au niveau national, le prix du blé a augmenté de 21% et les régions ont connu une augmentation significative de la dispersion des prix sur les marchés après le début de la pandémie, et les prix continuent d'augmenter.

La farine de blé est, bien sûr, le principal ingrédient du pain et d'autres confiseries telles que les pâtes, les nouilles, la semoule et d'autres aliments qui sont des aliments de base du garde-manger au Nigéria. Si la consommation de ces produits est plus élevée dans les zones urbaines, en raison d'un meilleur accès aux marchés, que dans les zones rurales, le pain reste un aliment de base important dans tout le pays. Les prix de la farine de blé - relativement stables jusqu'en 2019 - ont augmenté d'environ 3% lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, puis de 28% plus tard en 2020. Depuis lors, les prix intérieurs de la farine de blé ont continué d'augmenter à la fois en glissement annuel et en glissement mensuel (figure 3). Une tendance similaire peut être observée pour le pain, qu'il soit tranché ou non ; les prix étaient stables avant la pandémie de COVID-19 mais n'ont cessé d'augmenter depuis.

Figure 3

Aujourd'hui, les perturbations du marché mondial liées à la guerre et la hausse des prix entraîneront une pénurie de produits et des prix intérieurs encore plus élevés au Nigéria. Les consommateurs pourraient modifier leurs habitudes de consommation et se tourner vers des substituts moins chers, comme les produits à base de manioc ; les producteurs pourraient être amenés à réduire la qualité de leurs produits en mélangeant de la farine de blé avec des substituts tels que les farines de sorgho et de maïs pour maintenir les prix stables et rester compétitifs sur le marché. Cela affectera la qualité et la sécurité des aliments et pourrait avoir des implications nutritionnelles négatives.

Alors que le pays cherche à réduire sa dépendance excessive à l'égard des importations de blé, il serait peut-être opportun de revoir la politique d'«inclusion du manioc» lancée en 2002 sous la présidence d'Olusegun Obasanjo, qui préconisait de substituer au moins 10% de farine de manioc de haute qualité au blé dans la fabrication du pain et des confiseries.

Si cette politique a échoué par le passé en raison du non-respect des règles par les minotiers et d'autres facteurs, une version de cette politique pourrait fonctionner dans les conditions actuelles.

Compte tenu de l'urgence pour le Nigéria de réduire sa dépendance au blé, il est peut-être temps de reconsidérer la suppression, au moins temporaire, du prélèvement de 15% sur les importations de grains de blé introduit en 2012, afin de stimuler la production locale de manioc pour remplacer la farine de blé par de la farine de manioc dans la production de boulangerie et promouvoir la production nationale de blé.

Engrais - une opportunité d'exportation

Même si la situation de la sécurité alimentaire semble de plus en plus inquiétante, la crise peut créer des opportunités pour l'industrie nigériane des engrais. La demande intérieure annuelle d'engrais du Nigéria est d'environ 700 000 tonnes de nutriments (FAOSTAT) ; en 2019, le pays produisait 1 million de tonnes par an (d'ici 2019) avec 61 usines de production et de mélange d'engrais. Cette situation devrait désormais changer avec l'inauguration en mars 2022 de l'usine d'engrais Dangote - dont la capacité de production est de 3 millions de tonnes métriques d'urée granulée par an. Le Nigéria est désormais le premier producteur d'engrais du continent africain. Lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine, le Président Muhammadu Buhari a déclaré que le Nigéria allait commencer à exporter des engrais.

La Russie étant l'un des principaux exportateurs d'engrais au monde, et le conflit et les sanctions perturbant les marchés mondiaux, les pays importateurs cherchent des sources alternatives. L'investissement opportun du Nigéria dans le secteur des engrais le positionne comme une alternative appropriée et une plaque tournante régionale pour les engrais, ce qui pourrait contribuer à réduire certains des impacts négatifs de la crise sur les pays importateurs d'engrais, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest.

Le gaz naturel - une opportunité de bien-être économique et social

La quête de l'Europe pour trouver d'autres marchés énergétiques et réduire sa dépendance excessive à l'égard du pétrole et du gaz russes représente également une opportunité pour le Nigéria. Le Rapport sur les Perspectives de la Chambre Africaine de l'Énergie (2022) estime que la production de gaz du Nigéria passera de 1 450 milliards de pieds cubes (bcf en anglais) en 2021 à 1 780 bcf en 2022, ce qui améliorera la sécurité énergétique nationale et facilitera l'augmentation des exportations vers les marchés européens et autres.

Le Nigéria est également un fournisseur actuel de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à plusieurs pays européens. Aujourd'hui, avec ses partenaires, le Niger et l'Algérie, il envisage de construire le gazoduc transsaharien, qui permettra de transporter le GNL du Nigéria vers les marchés européens, ce qui permettra au Nigéria d'augmenter ses exportations et à l'Europe de diversifier ses sources de gaz naturel.

Toutefois, étant donné que les recettes d'exportation du Nigéria dépendent fortement du pétrole brut (près de 90% de toutes les exportations) et que les paiements du service de la dette internationale du pays augmentent au fil du temps (Banque Centrale du Nigéria), les investissements futurs dans l'industrie du gaz naturel dépendront des politiques prudentes du pays en matière de fiscalité et de gestion de la dette - ce qui n'est nullement garanti compte tenu de l'expérience passée, mais reste à portée de main. Le ratio dette/PIB du Nigéria, d'environ 32% en mars 2022, se situe dans une fourchette de service de la dette viable et est relativement faible par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il reste donc à voir si ces opportunités potentielles dans le contexte de la crise entre la Russie et l'Ukraine contribueront finalement à consolider la position du Nigéria en tant que grand exportateur de gaz sur les marchés mondiaux.

Filets de sécurité

Compte tenu de l'évolution rapide de la crise entre l'Ukraine et la Russie, de nombreux Nigérians pourraient se retrouver confrontés à une insécurité alimentaire accrue dans les mois à venir.

Pour l'instant, le gouvernement n'a pas augmenté le soutien du filet de sécurité en réponse à la crise ukrainienne. Une source potentielle d'assistance pour l'avenir est le programme FSC (Food Security Cluster) pour le Nigéria, formé par un large partenariat d'organisations internationales. Pendant la pandémie, le FSC a fourni une assistance aux Nigérians remplissant les conditions requises sous diverses formes, notamment en espèces, en transferts d'argent mobile et en bons d'achat papier et électroniques. En décembre 2020, le FSC a aidé plus de 4 millions de personnes.

L'expansion de la production de gaz naturel pourrait également être l'occasion de développer les filets de sécurité sociale. Le gouvernement pourrait créer un "Fonds pour le gaz naturel" à partir des recettes d'exportation pour soutenir des programmes destinés à protéger les citoyens vulnérables en cas de chocs économiques graves. Des approches similaires ont été appliquées dans d'autres pays, comme le Ghana, où le Ghana Petroleum Funds canalise une partie des recettes pétrolières excédentaires pour "servir de dotation pour soutenir le développement futur".

Implications de politiques

Le Nigéria doit également s'attaquer à sa dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires et à d'autres problèmes structurels, et renforcer sa capacité de résistance à long terme aux crises alimentaires et autres chocs. Il peut y parvenir en se concentrant sur les trois domaines politiques clés suivants :

Premièrement, pour augmenter la production agricole nationale, le gouvernement peut accélérer la mise en œuvre de la nouvelle Politique Nationale de Technologie et d'Innovation Agricoles (NATIP en anglais, 2022-2027), en se concentrant sur la promotion des technologies visant à améliorer la productivité agricole, en particulier pour le blé et les autres principales céréales alimentaires. La NATIP s'appuie sur des stratégies telles que la mécanisation rapide, la création d'un fonds de développement agricole, une stratégie de vulgarisation relancée, le développement de l'élevage et de la pêche, le développement des marchés et le renforcement des chaînes de valeur.

Pour s'attaquer efficacement à la fois à la crise à court terme et aux problèmes à plus long terme, nous recommandons que la mise en œuvre de la NATIP commence par un exercice d'établissement des priorités qui évalue les rendements des différentes options politiques en termes de réduction de la pauvreté, d'amélioration de la productivité agricole et d'autres objectifs urgents.

Deuxièmement, le gouvernement devrait réformer les politiques de distorsion du commerce agricole. La récente réouverture des frontières terrestres est un pas dans la bonne direction. Ces réformes réduiraient la vulnérabilité des ménages nigérians aux augmentations des prix des denrées alimentaires en renforçant le rôle des marchés dans la modération des perturbations de l'offre. L'élimination des restrictions commerciales est également essentielle à la participation et au leadership du Nigéria dans la mise en œuvre de l'accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA).

Par exemple, compte tenu de l'inflation récente, il est peut-être temps de reconsidérer les restrictions à l'importation de produits alimentaires tels que le riz et la viande de poulet. Un certain nombre de denrées alimentaires importantes - dont le maïs, le sucre et le lait - restent sur la liste des articles interdits ou restreints, ou ne sont pas éligibles aux devises étrangères pour les importations.

Troisièmement, cet article a mis en lumière certains domaines dans lesquels la crise mondiale pourrait avoir des conséquences positives pour le Nigéria. Les résultats préliminaires de la modélisation par l'IFPRI des impacts des chocs actuels sur les marchés mondiaux suggèrent que la croissance économique du Nigéria en 2022 subira les effets positifs de l'augmentation des prix du gaz naturel, avec des impacts négatifs compensatoires de l'augmentation des prix des aliments et des engrais. Pour renforcer la résilience de l'économie, il faut tirer parti des avantages comparatifs du Nigéria, explorer les marchés d'exportation (par exemple, les engrais) et investir dans le développement des infrastructures pour optimiser la production de ressources telles que le gaz naturel, afin de tirer le meilleur parti des opportunités économiques émergentes.

Bedru Balana est chercheur à la Division Stratégie de Développement et Gouvernance (DSGD en anglais) de l'IFPRI ; Kwaw S. Andam est chercheur à la DSGD et responsable de programme à IFPRI Nigéria ; Mulubrhan Amare est chercheur à la DSGD ; Dolapo Adeyanju est analyste de recherche à la DSGD ; David Laborde est chercheur sénior à la Division Marchés, Commerce et Institutions de l'IFPRI. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.